10G光模块市场现状分析与发展趋势预测

随着信息技术的不断进步和数字化革命的推动，光模块市场正迎来新的机遇和挑战，特别是在10G光模块领域。本文通过分析当前市场需求情况和未来趋势，全面剖析了10G光模块市场的发展走向。

10G光模块的市场现状

中国自2020年起光芯片产业蓬勃发展，使得10G及以下DFB激光器芯片实现了自给自足。中国在这一领域的产量进一步提升，目前占据全球约90%的出货量。另一方面，10G EML芯片市场也表现出巨大潜力。自2020年以来，国内10G EML芯片在10G PON网络规模应用，迅速推动中国10G EML芯片占比的提高，这一趋势主要受千兆光网络和数通领域发展的带动。预计中国占据全球一半市场份额，而美国和日本企业占据其余份额。

然而，2023年千兆接入对称XGS PON的需求下降导致市场需求减少，国内10G PON的建设速度可能会逐步放缓，与此相对应，海外市场的增速可能逐步提升。而对于10G EML芯片的需求，预计将保持稳定水平，年复合增长率约为1%。这些趋势为未来10G光模块的发展提供了重要线索，同时也揭示了市场的动向和潜在挑战。

10G光模块的市场发展趋势

在未来几年内，我们可以看到10G光模块市场将继续发展，并呈现出以下趋势：

1. 10G和25G的需求在未来两年仍将保持主要的增长态势

光电探测器芯片市场需求主要集中在电信和数通领域，传统的通信领域及其他新兴领域如无人驾驶激光雷达、3D VCSEL消费类电子、传感和电力等领域增长较快，尽管目前使用量不大。电信领域因固网接入和无线接入建设放缓而呈下降趋势，尤其是中国固网接入处于升级换代阶段，导致百兆PON光网络需求下降，对市场整体有重要影响。与此同时，数通领域及其他领域需求逐步上升，特别是25G及以上的需求快速增长，直接促进市场的发展。

目前，10G以下的需求量依然最大，主要是因为接入网PON模块的巨大需求。然而，随着百兆网络建设完成，用户的饱和度增加将导致10G以下的需求量逐渐下降。未来两年内，10G和25G光模块的需求将持续增长，尤其是10G APD和50G以上的PIN PD需求，这些需求将长期保持增长态势。10G APD需求主要受益于10G PON网络的大规模建设。50G及以上的光电探测器芯片目前需求量尚不大，但发展速度迅猛，主要受益于200G/400G光模块和800G光模块需求的增长，预计800G光模块的量产将于2023年逐步启动。

2. 数据中心建设推动光模块市场更大发展

随着数据流量爆发，全球数据中心数量不断增加，光模块重要性持续凸显。随着终端业务的演进，数据中心需内部处理的数据流量远大于需向外传输的数据流量，使得数据处理复杂度不断提高。光通信技术在数据中心内的应用，极大地提高了数据中心的计算能力和数据交换能力。下图是对年来光模块整体市场规模的统计和预测，到2023年，光模块市场整体规模将达到120亿美元以上。从测算数据可以看出，数据中心（以太网）会推动光模块市场迎来更大规模的发展。根据LightCounting对数据中心市场规模的预测，2021年全球数据中心光模块市场规模预计为43.8亿美元，2025年全球数据中心光模块市场规模预计将增长至73.3亿美元，2021-2025年复合增速达13.7%。

图1：近年来及未来几年光模块市场整体规模现状及预测

3. 无线回传10G需求稳定，有线接入10G PON需求持续增长

根据工信部的统计数据，截至2022年11月末，全球5G基站总数已达到228.7万个。随着5G用户普及率不断提高和5G应用的日益丰富，5G流量需求将持续增长，从而带动无线中回传网络的扩容需求。LightCounting的预测数据显示，5G中回传10G光模块的发货量将从2022年的210万片增长至2027年的306万片，其5年CAGR达到7.68%。这持续增长的需求，使得10G及以下光模块市场保持了稳定，达到约0.9亿美元。

图2：10G及以下无线中回传光模块发货量（个）& 10G及以下中回传市场规模（百万美元）

根据《“十四五”信息通信行业发展规划》，我国将在未来的五年里全面部署千兆光纤网络，加速“千兆城市”建设，持续扩大千兆光纤网络的覆盖范围，推进城市和重点乡镇的10G-PON设备部署，并致力于升级老旧城镇小区的光接入网络能力。截至2022年12月，全国具备千兆网络服务能力的10G PON端口数已达到1523万个，使千兆光网络能够覆盖超过5亿户家庭，已经实现“市市通千兆”，使千兆光网络在规模和覆盖率方面全球领先。10G PON已成为未来接入网建设的重点。根据LightCounting的预测数据，2022年的10G PON发货量约为2690万只，到2027年预计将增长至7300万只，5年CAGR为22.07%。PON市场是10G光芯片需求增量的最大市场。

4. 中国光模块厂商将主导全球市场

回顾2015年之前，全球前十大光模块厂商仅有一家来自中国；到了2021年，五家中国供应商进入全球前十，各主要厂商相较前一年均有市场份额的增长；到2022年，中国占据了全球光模块市场前十的七家厂商，其中华为、思科、中际旭创、Coherent这四家厂商的市场份额超过了全球光模块市场的50%。展望未来，预计会有更多优秀的中国光器件和模块供应商，凭借成本优势逐步获得全球市场份额，在光模块市场占据主导地位。飞速（FS）品牌于2009年成立，专注于光通信领域长达14年，凭借技术研发实力的积淀以及丰富的解决方案经验，致力于持续为客户提供高品质光模块产品和光通信解决方案及服务。

总结

总体来看，10G光模块市场正处于高速发展的关键阶段，充满着新的机遇和挑战。数据中心的快速增长以及有线接入和无线回传领域的稳定需求将成为该市场重要的推动力。中国光模块厂商在全球市场中占据主导地位，预示着未来将继续扮演着重要的角色。因此，随着技术的进步和市场需求的不断演变，0G光模块市场将继续保持多元化和稳健增长的态势。