10G光模組市場現狀分析與發展趨勢預測

隨着信息技術的不斷進步和數字化革命的推動，光模組市場正迎來新的機遇和挑戰，特別是在10G光模組領域。本文通過分析當前市場需求情況和未來趨勢，全面剖析了10G光模組市場的發展走向。

10G光模組的市場現狀

中國自2020年起光芯片產業蓬勃發展，使得10G及以下DFB激光器芯片實現了自給自足。中國在這一領域的產量進一步提升，目前佔據全球約90%的出貨量。另一方面，10G EML芯片市場也表現出巨大潛力。自2020年以來，國內10G EML芯片在10G PON網絡規模應用，迅速推動中國10G EML芯片佔比的提高，這一趨勢主要受千兆光網絡和數通領域發展的帶動。預計中國佔據全球一半市場份額，而美國和日本企業佔據其餘份額。

然而，2023年千兆接入對稱XGS PON的需求下降導致市場需求減少，國內10G PON的建設速度可能會逐步放緩，與此相對應，海外市場的增速可能逐步提升。而對於10G EML芯片的需求，預計將保持穩定水平，年複合增長率約為1%。這些趨勢為未來10G光模組的發展提供了重要線索，同時也揭示了市場的動向和潛在挑戰。

10G光模組的市場發展趨勢

在未來幾年內，我們可以看到10G光模組市場將繼續發展，並呈現出以下趨勢：

1. 10G和25G的需求在未來兩年仍將保持主要的增長態勢

光電探測器芯片市場需求主要集中在電信和數通領域，傳統的通信領域及其他新興領域如無人駕駛激光雷達、3D VCSEL消費類電子、傳感和電力等領域增長較快，儘管目前使用量不大。電信領域因固網接入和無線接入建設放緩而呈下降趨勢，尤其是中國固網接入處於升級換代階段，導致百兆PON光網絡需求下降，對市場整體有重要影響。與此同時，數通領域及其他領域需求逐步上升，特別是25G及以上的需求快速增長，直接促進市場的發展。

目前，10G以下的需求量依然最大，主要是因為接入網PON模塊的巨大需求。然而，隨着百兆網絡建設完成，用戶的飽和度增加將導致10G以下的需求量逐漸下降。未來兩年內，10G和25G光模組的需求將持續增長，尤其是10G APD和50G以上的PIN PD需求，這些需求將長期保持增長態勢。10G APD需求主要受益於10G PON網絡的大規模建設。50G及以上的光電探測器芯片目前需求量尚不大，但發展速度迅猛，主要受益於200G/400G光模組和800G光模組需求的增長，預計800G光模組的量產將於2023年逐步啟動。

2. 數據中心建設推動光模組市場更大發展

隨着數據流量爆發，全球數據中心數量不斷增加，光模組重要性持續凸顯。隨着終端業務的演進，數據中心需內部處理的數據流量遠大於需向外傳輸的數據流量，使得數據處理複雜度不斷提高。光通信技術在數據中心內的應用，極大地提高了數據中心的計算能力和數據交換能力。下圖是對年來光模組整體市場規模的統計和預測，到2023年，光模組市場整體規模將達到120億美元以上。從測算數據可以看出，數據中心（以太網）會推動光模組市場迎來更大規模的發展。根據LightCounting對數據中心市場規模的預測，2021年全球數據中心光模組市場規模預計為43.8億美元，2025年全球數據中心光模組市場規模預計將增長至73.3億美元，2021-2025年複合增速達13.7%。

圖1：近年來及未來幾年光模組市場整體規模現狀及預測

3. 無線回傳10G需求穩定，有線接入10G PON需求持續增長

根據工信部的統計數據，截至2022年11月末，全球5G基站總數已達到228.7萬個。隨着5G用戶普及率不斷提高和5G應用的日益豐富，5G流量需求將持續增長，從而帶動無線中回傳網絡的擴容需求。LightCounting的預測數據顯示，5G中回傳10G光模組的發貨量將從2022年的210萬片增長至2027年的306萬片，其5年CAGR達到7.68%。這持續增長的需求，使得10G及以下光模組市場保持了穩定，達到約0.9億美元。

圖2：10G及以下無線中回傳光模組發貨量（個）& 10G及以下中回傳市場規模（百萬美元）

根據《“十四五”信息通信行業發展規劃》，我國將在未來的五年里全面部署千兆光纖網絡，加速“千兆城市”建設，持續擴大千兆光纖網絡的覆蓋範圍，推進城市和重點鄉鎮的10G-PON設備部署，並致力於升級老舊城鎮小區的光接入網絡能力。截至2022年12月，全國具備千兆網絡服務能力的10G PON端口數已達到1523萬個，使千兆光網絡能夠覆蓋超過5億戶家庭，已經實現“市市通千兆”，使千兆光網絡在規模和覆蓋率方面全球領先。10G PON已成為未來接入網建設的重點。根據LightCounting的預測數據，2022年的10G PON發貨量約為2690萬隻，到2027年預計將增長至7300萬隻，5年CAGR為22.07%。PON市場是10G光芯片需求增量的最大市場。

4. 中國光模組廠商將主導全球市場

回顧2015年之前，全球前十大光模組廠商僅有一家來自中國；到了2021年，五家中國供應商進入全球前十，各主要廠商相較前一年均有市場份額的增長；到2022年，中國佔據了全球光模組市場前十的七家廠商，其中華為、思科、中際旭創、Coherent這四家廠商的市場份額超過了全球光模組市場的50%。展望未來，預計會有更多優秀的中國光器件和模塊供應商，憑藉成本優勢逐步獲得全球市場份額，在光模組市場佔據主導地位。飛速（FS）品牌於2009年成立，專註於光通信領域長達14年，憑藉技術研發實力的積澱以及豐富的解決方案經驗，致力於持續為客戶提供高品質光模組產品和光通信解決方案及服務。

總結

總體來看，10G光模組市場正處於高速發展的關鍵階段，充滿着新的機遇和挑戰。數據中心的快速增長以及有線接入和無線回傳領域的穩定需求將成為該市場重要的推動力。中國光模組廠商在全球市場中佔據主導地位，預示着未來將繼續扮演着重要的角色。因此，隨着技術的進步和市場需求的不斷演變，0G光模組市場將繼續保持多元化和穩健增長的態勢。