Analisi del Mercato dei Transceiver Ottici 800G

In un'epoca definita dalla rapida espansione dei servizi cloud, delle piattaforme di streaming, delle reti 5G e dell'Internet delle cose (IoT), i data center si trovano ad affrontare sfide senza precedenti. L'aumento del traffico di dati ha creato un appetito insaziabile per una maggiore larghezza di banda e per velocità di trasferimento dati fulminee. Di conseguenza, la domanda di transceiver ottici 800G sta salendo alle stelle, preannunciando una nuova era di connettività e innovazione nei data center.

Previsioni sulla Domanda di Transceiver Ottici 800G nel 2024

Supponendo una domanda di 5 milioni di transceiver ottici 800G nel 2024, Google potrebbe aver bisogno di raggiungere almeno 2-3 milioni di unità. Se la domanda di HPC continuerà ad aumentare, il rapporto tra Google e NVIDIA dovrebbe aggirarsi intorno a 4:6, con Google che detiene 4 unità e i prodotti legati a NVIDIA che ne occupano 6. Al momento Marvell non dispone di previsioni per i prodotti legati a NVIDIA basate su input di aziende come Amazon, Meta o Microsoft, e si affida quindi in larga misura a NVIDIA per le previsioni.

Guardando al prossimo anno, è previsto un sistema significativo denominato GH200, che integra GPU come A100 e H100 e che è interconnesso tramite switch Mellanox. Per maggiori informazioni su NVIIA DGX H100, potete consultare questo articolo: Introduzione a NVIDIA DGX H100. Le dinamiche di vendita di A100, H100, il programma di lancio del nuovo sistema DGX GH 200 e il panorama generale delle vendite sono pronti per alcuni aggiustamenti. Attualmente, la scheda di rete ConnectX-7 opera a 400G, ma il prossimo anno è previsto il rilascio di una scheda di rete a 800G, ConnectX-8. Mentre l'uso attuale di A100 e H100 comprende un mix di transceiver ottici da 400G e 800G, le tendenze future potrebbero propendere per l'800G, inducendo a modificare le previsioni e gli algoritmi della domanda di questi componenti.

Situazione della Domanda dei Principali Clienti dei Data Center

• Google ha operato in un ambiente 400G, utilizzando una porta elettrica 8×50 convertita in una porta ottica 8×50, che richiede un chip DSP 8-in-8-out per l'architettura del data center.

• La configurazione 400G di Amazon prevede una porta elettrica 8×50 trasformata in una porta ottica 4×100 grazie a un chip DSP, il che indica l'utilizzo di tipi di chip diversi tra le due aziende.

• Per quanto riguarda Microsoft e Meta, i loro data center si basavano principalmente su infrastrutture a 100G. Sebbene Meta abbia inizialmente preso in considerazione la possibilità di passare a 200G o 400G, l'attenzione attuale rimane sulla gamma 200G a causa della notevole domanda, che secondo quanto riferito supera il milione di unità all'anno.

• L'anno scorso Microsoft aveva in programma l'aggiornamento a 400G, ma ha rinviato l'implementazione del firmware o dell'aggiornamento a causa di delibere interne e di un rallentamento della domanda di mercato. Si ipotizza che Microsoft possa procedere con l'aggiornamento a 400G nella seconda metà di quest'anno, anche se è plausibile un ripensamento dovuto a fattori HPC o un salto a 800G.

Prima che emergessero le richieste di NVIDIA relative all'AI, Google era all'avanguardia negli ambienti numerici, avanzando rapidamente verso gli 800G, mentre Amazon si è attestato sui 400G, Meta sui 200G e Microsoft ha puntato ai 400G ma deve ancora iniziare lo sviluppo dell'infrastruttura, rappresentando il panorama attuale dei data center esistenti.

Previsione della Situazione nel 2024

Marvell è un produttore di semiconduttori leader a livello mondiale che fornisce una gamma completa di soluzioni di comunicazione e archiviazione a banda larga. Storicamente, Marvell detiene una quota di mercato sostanziale di almeno il 60-70% per i DSP PAM4, che coprono velocità a canale singolo che vanno da 50G a 100G, con il potenziale di raggiungere l'80% se valutato in base ai volumi di spedizione.

Nel prossimo anno, prevediamo che i ricavi generati dai DSP PAM4 400G possano stabilizzarsi o subire un leggero calo. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di una crescita significativa dei volumi di spedizione, a cui si aggiunge la transizione di Google verso la domanda 800G, con conseguente rallentamento della domanda 400G. Di conseguenza, il principale motore di crescita sarà l'adozione di transceiver ottici 800G. Se il fatturato di quest'anno è di 200 milioni di dollari, prevediamo che l'anno prossimo raggiungerà i 400 milioni di dollari.

Per gli altri segmenti del settore DSP si prevede una crescita modesta, probabilmente compresa tra il 10 e il 20%. In particolare, il settore dei moduli personalizzati per Microsoft e il settore DSP di Coherent potrebbero registrare un tasso di crescita medio di circa il 20%, che si traduce in un aumento di 100-200 milioni di dollari.

Pertanto, se le entrate totali di quest'anno ammontano a 1,4 miliardi di dollari, prevediamo una crescita di 300-400 milioni di dollari l'anno prossimo, per un range di entrate totali compreso tra 1,7 e 1,8 miliardi di dollari.

Sintesi

Nel panorama in continua evoluzione dei data center e della tecnologia di rete, la richiesta di una maggiore larghezza di banda e di velocità di trasferimento dei dati continua ad aumentare. Guardando al 2024, le previsioni indicano un significativo spostamento verso i transceiver ottici 800G, guidato dall'espansione dei servizi cloud, delle reti 5G e dell'Internet delle cose. Questa impennata della domanda presenta sia sfide che opportunità per i produttori di semiconduttori come Marvell, che devono adattarsi per soddisfare le esigenze in evoluzione dei loro clienti.

Noi di FS siamo consapevoli dell'importanza di essere sempre all'avanguardia in termini di progressi tecnologici e tendenze di mercato. Ecco perché offriamo una gamma completa di transceiver ottici di alta qualità, comprese le soluzioni 800G, per supportare le crescenti esigenze dei moderni ambienti di data center. Se siete alla ricerca di transceiver ottici 400G o 800G, switch di rete o altre apparecchiature di rete, FS vi copre con prodotti affidabili e un'assistenza esperta che vi aiuterà a rimanere connessi e competitivi nel mondo digitale di oggi.