800G Optische Transceiver Marktanalyse

In einer Ära, die von der rasanten Expansion von Cloud-Diensten, Streaming-Plattformen, 5G-Netzwerken und dem Internet der Dinge (IoT) geprägt ist, stehen Rechenzentren vor noch nie dagewesenen Herausforderungen. Die Zunahme des Datenverkehrs hat einen unstillbaren Bedarf an größere Bandbreiten und blitzschnelle Datenübertragungsraten verursacht. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach optischen 800G-Transceivern stetig und läutet eine neue Ära der Konnektivität und Innovation in Rechenzentren ein.

Prognose für den Bedarf an optischen 800G-Transceivern im Jahr 2024

Unter der Annahme, dass die Nachfrage nach 800G optische Transceivern im Jahr 2024 bei 5 Millionen liegt, muss Google mindestens 2–3 Millionen Einheiten produzieren. Wenn die Nachfrage nach HPC weiter ansteigt, dürfte das Verhältnis zwischen Google und NVIDIA bei etwa 4:6 liegen, wobei Google 4 Einheiten hält und NVIDIA-bezogene Produkte 6 Einheiten einnehmen. Marvell fehlen derzeit Prognosen für NVIDIA-bezogene Produkte, die auf Angaben von Unternehmen wie Amazon, Meta oder Microsoft beruhen, und verlässt sich daher bei Vorhersagen stark auf NVIDIA.

Für das nächste Jahr wird ein bedeutendes System mit der Bezeichnung GH200 erwartet, das GPUs wie A100 und H100 integriert und über Mellanox-Switches miteinander verbunden ist. Weitere Informationen über NVIDIA DGX H100 finden Sie in diesem Artikel: Einführung in NVIDIA DGX H100. Die Verkaufsdynamik von A100, H100, der Zeitplan für die Markteinführung des neuen Systems DGX GH 200 und die allgemeine Verkaufslandschaft sind auf einige Anpassungen eingestellt. Derzeit arbeitet die ConnectX-7-Netzwerkkarte mit 400G, aber eine 800G-Netzwerkkarte, ConnectX-8, soll nächstes Jahr auf den Markt kommen. Während die derzeitige Nutzung von A100 und H100 eine Mischung aus optischen 400G- und 800G-Transceivern umfasst, könnten zukünftige Trends in Richtung 800G gehen, was zu Anpassungen der Nachfrageprognosen und Algorithmen für diese Komponenten führt.

Aktuelle Nachfragesituation großer Rechenzentren

• Google arbeitete in einer 400G-Umgebung und nutzte einen elektrischen 8×50 Port, der zu einem optischen 8×50 Port abgeändert wurde, was einen 8-in-8-out DSP-Chip für die Rechenzentrumsarchitektur erforderte.

• Amazons 400G-Einrichtung umfasst einen elektrischen 8×50 Port, der mithilfe eines DSP-Chips in einen optischen 4×100 Port umgewandelt wurde, was auf die Verwendung unterschiedlicher Chiptypen durch die beiden Unternehmen hinweist.

• Die Rechenzentren von Microsoft und Meta basierten in erster Linie auf einer 100G-Infrastruktur. Während Meta zunächst einen Übergang zu 200G oder 400G in Betracht zog, liegt der Schwerpunkt derzeit aufgrund der großen Nachfrage, die Berichten zufolge eine Million Einheiten pro Jahr übersteigt, weiterhin auf dem 200G-Bereich.

• Microsoft hatte im letzten Jahr Pläne für ein Upgrade auf 400G, verschob aber die Implementierung der Firmware oder des Upgrades aufgrund interner Überlegungen und einer Verlangsamung der Marktnachfrage. Es gibt Spekulationen, dass Microsoft mit dem 400G-Upgrade in der zweiten Hälfte dieses Jahres fortfahren könnte, obwohl ein erneutes Überdenken aufgrund von HPC-Faktoren oder ein Sprung auf 800G ebenfalls denkbar ist.

Bevor NVIDIAs KI-bezogene Forderungen aufkamen, war Google an der Spitze der numerischen Umgebungen und schritt schnell in Richtung 800G voran, während Amazon sich bei 400G einrichtete, Meta bei 200G und Microsoft auf 400G abzielte, aber noch nicht mit der Entwicklung der Infrastruktur begonnen hat, was die aktuelle Landschaft der bestehenden Rechenzentren darstellt.

Vorhersage der Situation im Jahr 2024

Marvell ist ein weltweit führender Halbleiterhersteller, der eine breite Palette von Breitbandkommunikations- und Speicherlösungen anbietet. In der Vergangenheit hatte Marvell einen beträchtlichen Marktanteil von mindestens 60–70 % bei PAM4-DSPs, die Einkanal-Geschwindigkeiten von 50G bis 100G abdecken, mit dem Potenzial, 80 % zu erreichen, wenn die Liefermengen in Betracht gezogen werden.

Für das kommende Jahr erwarten wir, dass sich die mit 400G PAM4 DSPs erzielten Umsätze entweder stabilisieren oder einen leichten Rückgang verzeichnen werden. Dies ist in erster Linie auf das Fehlen eines signifikanten Wachstums bei den Liefermengen zurückzuführen, das durch Googles Übergang zur 800G-Nachfrage noch verstärkt wird, was zu einer Verlangsamung der 400G-Nachfrage führt. Infolgedessen wird der Hauptwachstumstreiber die Einführung von optischen 800G-Transceivern sein. Wenn der Umsatz in diesem Jahr bei 200 Millionen Dollar liegt, erwarten wir, dass er im nächsten Jahr 400 Millionen Dollar erreichen wird.

Für andere Segmente innerhalb des DSP-Geschäfts wird ein bescheidenes Wachstum erwartet, das wahrscheinlich zwischen 10 und 20 % liegen wird. Insbesondere das Geschäft mit kundenspezifischen Modulen für Microsoft und das DSP-Geschäft von Coherent könnten eine durchschnittliche Wachstumsrate von ca. 20 % aufweisen, was einer Steigerung von 100–200 Mio. USD entspricht.

Wenn sich die Gesamteinnahmen in diesem Jahr auf 1,4 Mrd. USD belaufen, rechnen wir für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 300–400 Mio. USD, so dass die Gesamteinnahmen zwischen 1,7 und 1,8 Mrd. USD liegen werden.

Zusammenfassung

IIn der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Rechenzentren und Netzwerktechnologie steigt die Nachfrage nach höherer Bandbreite und schnelleren Datenübertragungsraten weiter an. Mit Blick auf das Jahr 2024 deutet die Prognose auf eine deutliche Verlagerung hin zu optischen 800G-Transceivern hin, angetrieben durch den Ausbau von Cloud-Diensten, 5G-Netzwerken und dem Internet der Dinge. Dieser Nachfrageschub stellt sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Halbleiterhersteller wie Marvell dar, die sich anpassen müssen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.

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