800G光トランシーバの市場分析

クラウドサービス、ストリーミングプラットフォーム、5Gネットワーク、モノのインターネット（IoT）が急速に拡大している時代において、データセンターは前例のない課題に直面しています。データトラフィックの急増により、より広い帯域幅と超高速のデータ転送速度に対する飽くなき欲求が生まれています。その結果、800G 光トランシーバーの需要が急増し、データセンター環境における接続性と革新の新しい時代の到来を告げています。

2024年の800G光トランシーバー需要予測

2024年の800G光トランシーバの需要を500万台と仮定すると、Googleは少なくとも200万～300万台が必要となる可能性があります。AIの需要が急増し続ければ、GoogleとNVIDIAの比率は4:6程度で推移し、Googleが4個、NVIDIA関連製品が6個を占めると予想されます。Marvellは現在、Amazon、Meta、Microsoftといった企業からの情報を基にしたNVIDIA関連製品の予測が不足しているため、予測はNVIDIAに大きく依存しています。

来年を展望すると、A100やH100などのGPUを統合し、メラノックスのスイッチで相互接続したGH200と呼ばれる重要なシステムが予想されています。NVIDIA DGX H100の紹介もご確認ください。A100、H100の販売動向、新システムDGX GH 200の展開スケジュール、そして全体的な販売状況は、若干の調整が必要な状況です。現在、ConnectX-7ネットワークカードは400Gで動作しているが、来年には800GのネットワークカードConnectX-8がリリースされる予定です。A100とH100の現在の使用状況には、400Gと800Gの光トランシーバが混在しているが、将来のトレンドは800Gに傾く可能性があり、これらのコンポーネントの需要予測とアルゴリズムの調整が必要になります。

主なデータセンター顧客の需要状況

• Googleは400G環境で、8×50の電気ポートを8×50の光ポートに変換して使用しており、データセンター・アーキテクチャには8イン8アウトのDSPチップが必要です。

• Amazonの400Gセットアップでは、8×50の電気ポートがDSPチップを使って4×100の光ポートに変換しており、両社で異なるタイプのチップが使用されていることを示しています。

• MicrosoftとMetaについては、両社のデータセンターは主に100Gインフラに依存していました。Meta社は当初、200Gまたは400Gへの移行を検討していたが、年間100万ユニットを超える大きな需要があるため、現在は200Gレンジに重点を置いています。

• Microsoftは昨年、400Gへのアップグレードを計画していたが、社内の検討と市場需要の鈍化により、ファームウェアやアップグレードの実施を延期した。Microsoftは今年後半に400Gへのアップグレードを進めるのではないかという憶測もあるが、AI要因による再考や800Gへの飛躍も十分考えられます。

NVIDIAのAI関連需要が顕在化する以前は、Googleが数値環境の最先端を走り、800Gに向け急速に進んでいます。Amazonは400Gに落ち着き、Metaは200G、Microsoftは400Gを目指したが、インフラ整備には着手しておらず、既存のデータセンターの現状を表しています。

2024年の状況予測

Marvellは、ブロードバンド通信およびストレージ・ソリューションを幅広く提供する世界有数の半導体メーカーです。歴史的に、MarvellはPAM4 DSPで少なくとも60～70%という大きな市場シェアを占めており、50Gから100Gまでのシングル・チャネル・スピードをカバーし、出荷量で評価すれば80%に達する可能性があります。

今後1年間、400G PAM4 DSPの売上は安定するか、あるいは若干減少すると予想されます。これは主に、出荷量が大きく伸びないことに加え、Googleが800Gの需要に移行した結果、400Gの需要が減速するためです。その結果、成長の主な原動力は800G光トランシーバの使用です。今年の売上が2億ドルだとすれば、来年は4億ドルに達すると予測しています。

DSP事業のその他のセグメントは、10～20％の緩やかな成長が見込まれます。具体的には、マイクロソフト向けカスタマイズ・モジュール・ビジネスとコヒーレントDSPビジネスが平均約20%の成長率になる可能性があり、1億ドルから2億ドルの増収となります。

したがって、今年の総売上高が14億ドルであった場合、来年は3億ドルから4億ドルの成長を見込んでおり、その結果、総売上高は17億ドルから18億ドルの範囲になります。

概要

データセンターとネットワーク技術の環境は絶えず進化しており、より高い帯域幅とより高速なデータ転送速度に対する需要は急増し続けています。2024年を見据えると、クラウドサービス、5Gネットワ​​ーク、モノのインターネットの拡大に​​より、800G光トランシーバへの大きなシフトが予測されています。この需要の急増は、顧客の進化するニーズを満たすために適応しなければならないMarvellのような半導体メーカーにとって、課題と機会の両方をもたらします。

FSでは、技術の進歩と市場動向の面で常に先を行くことの重要性を理解しています。そのため、当社は800Gソリューションを含む包括的な高品質の光トランシーバーを提供し、現代のデータセンター環境の高まる需要に対応しています。400Gまたは800G光トランシーバ、ネットワークスイッチ、またはその他のネットワーク機器をお探しの場合でも、FSは信頼性の高い製品と専門家のサポートでお客様をサポ​​ートし、今日のデジタル世界で接続を維持し、競争力を維持できるようお手伝いします。